TAM conclui oferta pública de debêntures e capta R$ 500 milhões

Um total de 140 investidores subscreveram as 50 mil debêntures ofertadas pela companhia aérea

15.09.2006 - 13:37

Redação

A TAM concluiu hoje a distribuição pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 500 milhões, com prazo de vencimento de seis anos.

Em anúncio nos jornais, os três bancos que coordenaram a operação (Bradesco Corporate, Itaú BBA e Unibanco) informam ao mercado que as 50 mil debêntures ofertadas foram subscritas e integralizadas por um total de 140 investidores.

A maior parte dos papéis foi adquirida por 121 entidades de previdência privada (48,053 mil), e em seguida pelos bancos que intermediaram a operação. Quatroze pessoas físicas adquiriram 113 debêntures.

A oferta pública da TAM é a primeira feita por uma companhia aérea no Brasil. O programa de distribuição pública de debêntures simples da companhia, com duração de dois anos, tem valor total de até R$ 1 bilhão.