TAM faz distribuição pública de debêntures no valor de R$ 500 milhões

Empresa quer usar os recursos para financiar peças de reposição dos atuais aviões e daqueles que virão

13.09.2006 - 16:58

Redação

A TAM anunciou hoje o início da distribuição pública de debêntures no valor de R$ 500 milhões, com prazo de vencimento de seis anos. Segundo a empresa, estão sendo ofertadas 50 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, em operação que foi previamente submetida à aprovação e registro na Comissão de Valores Mobiliários.

Está é a primeira emissão do programa de distribuição pública de debêntures simples da companhia, no valor de até R$ 1 bilhão – e primeira feita por uma empresa aérea no Brasil.

A perspectiva é usar os recursos no financiamento de peças de reposição e anutenção de motores das atuais aeronaves e para as novas que integrarão a frota da empresa.

A distribuição de debêntures é liderada pelo Bradesco (coordenador líder), Itaú BBA e Unibanco, que efetuarão a operação sob o regime de garantia firme.